Crecimiento

Crecimiento·Administración·Protección

De su patrimonio

Quiénes Somos

Quiénes Somos

Nuestro rol como:

Asociados

Una extensión de su familia y/o Oficina Familiar.
Los intereses de nuestros clientes como prioridad (responsabilidad fiduciaria).
Evitamos conflictos de interés; nuestra lealtad está con nuestros clientes.

Nuestro rol como:

Asesores

Más de 50 años de experiencia en conjunto.
Una solución integral para necesidades de gestión patrimonial.
Entendimiento profundo sobre inversiones, cumplimiento tributario y gobierno familiar.

Nuestro rol como:

Representantes

Su guardián del acceso.
Su representante ante una extensa red de profesionales expertos en distintas materias.
Punto central de contacto para la administración patrimonial.

Fundadores:

Adrian Llerena

Adrian Llerena Socio director + ver bio

Rodolfo Oropeza

Rodolfo Oropeza Socio fundador + ver bio

Fundadores:

Rodolfo Oropeza

Rodolfo Oropeza Socio fundador + ver bio

Adrian Llerena

Adrian Llerena Socio director + ver bio

Lo Que Hacemos

Lo Que Hacemos

Asesoría
en inversiones

Desarrollo de un entendimiento de las necesidades de nuestros clientes.
Establecer objetivos.
Establecer una estrategia.
Implementar la estrategia.
Monitorear el progreso.

* Los servicios de asesoría en inversiones se brindan a través de Crosswell Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado.

Servicios
administrativos

Consolidación de estados de cuenta.
Elaboración de estados financieros personales.
Contabilidad de vehículos de inversión.
Coordinación de asesores.
Constitución de las entidades legales requeridas.
Soporte con servicios bancarios.

Cumplimiento
tributario

Recolección y compilación de documentos tributarios.
Enlace con asesores fiscales para la preparación y entrega de declaraciones.
Revisión de declaraciones previo a su firma.
Enlace con asesores fiscales para la planificación tributaria.

* Crosswell Family Wealth Advisors no proporciona asesoría fiscal.

Proyectos
especiales

Gobernanza familiar y educación en temas patrimoniales.
Sucesión patrimonial.
Asesoría en fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas.

Asesoría en inversiones

Desarrollo de un entendimiento de las necesidades de nuestros clientes.
Establecer objetivos.
Establecer una estrategia.
Implementar la estrategia.
Monitorear el progreso.

* Los servicios de asesoría en inversiones se brindan a través de Crosswell Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado.

¿Por Qué Crosswell FWA?

¿Por Qué Crosswell FWA?

Clientes
primero

Somos asesores independientes, capaces de proporcionar soluciones imparciales y sin sesgos.
Ofrecemos estructuras de honorarios simples, minimizando conflictos de interés ya que solo recibimos compensación por nuestros clientes. No recibimos comisiones ni ninguna otra gratificación de instituciones financieras u otros proveedores de servicio.

Centralización
y coordinación

Actuamos como un centro único para supervisar todos sus asuntos financieros y patrimoniales.
Funcionamos como nexo para organizar y coordinar a su equipo de asesores profesionales.
Podemos ser su guardián y punto de contacto para todas las cuestiones relacionadas con el patrimonio.

Conocimiento y entendimiento de asuntos familiares

Somos un equipo de profesionales experimentados y calificados con una profunda experiencia en gobierno familiar.
Tenemos un amplio conocimiento y comprensión de la dinámica y las necesidades familiares, habiendo trabajado para varias Oficinas Unifamiliares y con familias de patrimonio neto ultra alto.

Acceso a red
de recursos

Brindamos acceso a una red de asesores profesionales probados y expertos en distintas materias con quienes hemos trabajado durante años.
Podemos aprovechar nuestras relaciones para ayudar a navegar y resolver los desafíos más complejos relacionados con su patrimonio.

Eficiencia
en costos

Siempre ofreceremos transparencia de costos y la capacidad de comparar precios entre instituciones financieras y proveedores de servicios.
Brindaremos eficiencia en el uso de asesores profesionales mediante la preparación de información anticipada y una comprensión completa de su situación.

Clientes primero

Somos asesores independientes, capaces de proporcionar soluciones imparciales y sin sesgos.
Ofrecemos estructuras de honorarios simples, minimizando conflictos de interés ya que solo recibimos compensación por nuestros clientes. No recibimos comisiones ni ninguna otra gratificación de instituciones financieras u otros proveedores de servicio.